Успешное размещение выпуска биржевых облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии БО-03 завершилось 15 сентября 2017 года. Как сообщила пресс-служба Россельхозбанка, ООО «РСГ-Финанс» является дочерней компанией ГК «Кортрос», которая входит в ГК «Ренова». Выпуск облигаций серии БО-03 обеспечен поручительством RSG International Ltd. Объем размещенного выпуска облигаций составил 5 млрд рублей, срок обращения биржевых облигаций – 3 года.
Открытие и закрытие книги заявок состоялось 13 сентября. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 13,00-13,50% годовых. В ходе букбилдинга ориентир купона был снижен до 13,00-13,25% годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 13,25% годовых. Совокупный спрос со стороны инвесторов составил порядка 7 млрд рублей.
Организаторами выпуска облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии БО-03 выступили АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Связь-Банк» и BCS Global Markets.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.
Источник: Байкал Инфо